I promotori finanziari |
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| Per porsi come riferimento dell’economia
del territorio, per dar forma alla sua “prossimità”, ai clienti ed ai soci,
la Banca Popolare Provinciale Lecchese ha scelto lo sviluppo tramite l’apertura
dei “centri di promozione finanziaria”, veri e propri punti vendita di tutti
i prodotti bancari, finanziari ed assicurativi ai quali il cliente potrà
accedere e nei quali troverà a sua disposizione il promotore finanziario
di zona. Il promotore finanziario è un professionista iscritto all'Albo Professionale. Il cliente analizza con il promotore finanziario la propria situazione patrimoniale e finanziaria, esprime la propensione al rischio, comunica la finalità e la durata temporale degli investimenti al fine di tradurre le proprie necessità in soluzioni di investimento. Il promotore analizza l'andamento contingente dei mercati finanziari, considera i prodotti, i servizi e gli strumenti finanziari e assicurativi, che vengono offerti tramite la Bppl, suggerendo la soluzione che meglio interpreta l'esigenza espressa dal cliente. L’attuale dinamica, la globalità e la complessità dei mercati richiedono interventi di manutenzione del piano iniziale, per riallinearlo con quanto richiede il cliente. Proprio per questi motivi, periodicamente, il promotore incontra il cliente per rifare il punto sull'andamento degli investimenti e aggiornarli, tenendo conto di nuove esigenze, pianificate o improvvise. Nel dicembre 2000 sono stati inaugurati i negozi finanziari di Oggiono e di Mandello del Lario. |
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| I nostri promotori sono a disposizione
per un incontro: |
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